RevOps · Growth Sales-Funnel Dashboard INTERIM
Executive Overview
Context: Q2 đã đi ~2/3 chặng. Implication: top-funnel chạy nhưng đáy phễu (BOF) nghẽn — Contract mới đạt 12% target. Recommendation: dồn lực convert BOF + nhân kênh Referral (xem AI Strategy).
Qualified Brief (Q2)
25
/100 target · 25%
GP2 New (deal-level)
29.4
tỷ · nguồn POD/HubSpot
Win rate
29.6%
Win 24 / Lost 57
Contract / WON (Q2)
4
/33 target · 12% — focus
Coverage
n/a
cần ≥3x — chờ GP2 fill
Insight → Solution → Action: Phễu khoẻ đầu, yếu đáy (Contract 12%). Solution: ưu tiên convert QS→VC→Contract thay vì thêm lead. Action: CRO unblock deal lớn (Techcombank); coaching BOF cho BD; scale Referral.
| North Star | Actual QTD | Target Q2 | % đạt | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| GP2 New (tỷ, deal-level) | 29.4 | 84 | 35% | ▲ on-track có điều kiện |
| Qualified Brief | 25 | 100 | 25% | ▼ behind |
| Contract / WON | 4 | 33 | 12% | focus — BOF |
| Win rate | 29.6% | 28% | 106% | ▲ đạt |
SourceQB/Contract: PAXY Companies export (reached, in-scope) 04/06 · GP2 New & deal count: POD q2_deals_new_existing 01/06 (HubSpot) · Win rate: Deal_Information_Raw.
Cần clarifyChốt định nghĩa "QB Q2" = reached (PAXY 25) hay created (POD 16)? · Target Q2 (84 tỷ / 100 QB) còn đúng sau khi CRO revise plan?
Sales Funnel — Q2.2026 QTD (in-scope)
Context: phễu công ty PMAX 8 stage (Brief→Execution); WON = Contract/Deposit. Implication: rò rỉ lớn nhất ở Brief→QB và VC→Contract. Recommendation: siết SLA convert ở 2 điểm này.
2 cách đếm (minh bạch để team check): PAXY "reached" (company có stage-date∈Q2): QB 25 · QS 19 · VC 8 · Contract 4. POD "created" (deal tạo trong Q2, stage hiện tại): 30 deals · QB 16 · QS 2 · VC 2 · Contract 0. Khác nhau do *reached vs created* + *company vs deal* — chưa có định nghĩa thống nhất.
SourceBars/CR: PAXY Companies_Information (reached, in-scope Enterprise+Global) 04/06. Dual-count: + POD q2_deals_new_existing 01/06.
Cần clarifyContract Q2 = 4 (PAXY ký-trong-Q2) hay 0 (POD tạo-trong-Q2)? · CR Brief→QB 49% có khớp số team không? · Stage-entered dates cần Tech expose (BL-23) để tính chuẩn.
Channels — BD · Marketing · Referral
Context: 3 kênh demand. Implication: Referral đang là kênh DUY NHẤT đóng deal; MKT không tạo QB mới. Recommendation: đầu tư Referral, sửa convert BD, tái định vị MKT sang demand-gen.
| Channel | Lead | QB | QS | Verbal | Contract | GP2 (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referral | 30 | 14 | 10 | 5 | 4 | 17.3 |
| BD | 91 | 11 | 6 | 1 | 0 | 15.4 |
| Marketing | 24 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15.1 |
| TOTAL | 147 | 25 | 19 | 8 | 4 | 47.8 |
Insight: Marketing QB = 0 dù có 24 lead → kênh không tạo deal mới (GP2 15.1 tỷ là từ existing/portfolio). Solution: tách KPI MKT acquisition vs retention; release Sales Kit + Brief-BE campaign. Action: đặt SLA Lead→QB cho MKT; Referral đẩy ký MOU để nhân BOF.
SourceFunnel theo channel: PAXY Companies_Information by Source (ACTIVE=BD, PASSIVE=MKT, REFERRAL=Referral), Q2 in-scope. GP2: Marketing/Business_Development/Referral_Gross_Profit exports (portfolio).
Cần clarifyMKT QB=0 đúng chưa, hay lead MKT chưa được log lên QB trong HubSpot? · GP2-by-channel là portfolio (gồm existing) — có cần tách acquisition?
Verticals — GP2 & QB
Context: GP2 tập trung ở vài ngành. Implication: Finance & Healthcare gánh GP2; Real Estate dẫn volume QB. Recommendation: tập trung BD/Referral vào ngành GP2 cao + win-rate tốt.
| Vertical | GP2 (tỷ) | QB Q2 | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Finance | 7.7 | — | GP2 cao nhất — focus đầu tư |
| Health Care | 6.5 | 6 | pool lớn, cycle dài |
| Education | 6.2 | — | cycle ngắn, AOV nhỏ |
| Real Estate | 4.8 | 12 | dẫn volume QB |
| Beauty | 4.8 | — | |
| FMCG | 4.5 | 6 | Vifon, đồ uống local-shift |
| TOTAL (toàn vertical) | 47.8 | 38 | top 6 hiển thị; tổng GP2 & QB toàn bộ |
Insight: Real Estate volume cao (12 QB) nhưng GP2/ngành thấp hơn Finance (7.7). Solution: cân bằng volume (RE) với value (Finance/Healthcare). Action: ưu tiên pitch resource cho Finance/Healthcare; build case-study luxury RE (gap đã nêu trong report W6).
SourceGP2 by vertical: PAXY Gross_Profit_By_Vert export 04/06. QB by vertical: PAXY Companies_Information (Q2 reached, in-scope).
Cần clarifyGP2-by-vertical là portfolio (gồm existing), chưa tách Q2/new · QB-by-vertical chỉ có vài ngành (data thưa) — team confirm còn ngành nào thiếu?
Deals & Actions
Context: 103 deal đang "Waiting" (active) in-scope. Implication: nhiều deal treo ở MOF/BOF cần next-step rõ. Recommendation: mỗi deal trọng tâm có PIC + next step + ETA (action-extract).
| Deal | Stage | GP2 (tỷ) | PIC | Next step | ETA |
|---|---|---|---|---|---|
| Techcombank | Quotation Sent | 8.0 | Đại | CRO chốt angle → finalize proposal | W25 |
| Vifon | Qualified Brief | 0.9 | Ngọc | Chốt scope → QS | W25 |
| Koasha | Quotation Sent | 1.4 | Ngọc | Theo feedback pitching | W25 |
| Mitsubishi | Quotation Sent | — | Ngọc | Push close trong T6 | W25 |
| TOTAL (4 deal trọng tâm) | — | 10.3+ | — | — | — |
⚑ Decision cần CRO: Techcombank — chọn angle Media-led / Data-led / Brand-Performance? Đây là deal lớn nhất đang treo ở QS → unblock = đòn bẩy BOF tuần này. DoA: flag (M1–M3).
Action extract (đầy đủ trong file Excel): 103 deal Waiting → chia theo PIC (Đại/Ngọc/Phương/Thảo/My) với next-step + ETA để take action chính xác.
SourceDeals & status: PAXY Deal_Information_Raw + POD deal tracking. Key deals: report W6 (Sơn) + POD.
Cần clarify103 deal Waiting — ai own next-step? · Có deal nào ký trong Q2 (Contract date∈Q2) từ cohort tạo Q1 không (PAXY=4, POD created-Q2=0)?
People & Headcount
Context: đo người trên CẢ 2 phễu (hoạt động + bán hàng), mỗi chỉ số có số lượng × chất lượng (CR) × target. Implication: activity vượt plan nhưng convert đáy phễu = 0; chỉ 4/11 rep đóng deal; Đại (BD Leader) đã OFF. Recommendation: coaching BOF + lấp HC thiếu (target CRO 40 HC).
A · BD Team — Dual-funnel: Số lượng × Chất lượng × Target (QTD)
| Chỉ số | Target (Plan) | Actual | % đạt | CR% (P→A) |
|---|---|---|---|---|
| PHỄU HOẠT ĐỘNG (leading) | ||||
| Activity | 1,135 | 1,197 | 105% | — |
| Call | 341 | 185 | 54% | — |
| SMS | 454 | 532 | 117% | — |
| Email & other | 341 | 771 | 226% | — |
| PHỄU BÁN HÀNG (outcome) | ||||
| Lead | 156 | 66 | 42% | 14→6% |
| Qualified Lead | 113 | 48 | 42% | 72→73% |
| Meeting | 95 | 71 | 75% | 84→148% |
| Brief | 32 | 23 | 72% | 34→32% |
| Qualified Brief | 17 | 6 | 35% | 53→26% |
| Quotation Sent | 14 | 8 | 57% | 82→133% |
| Verbal | 8 | 0 | 0% | 57→0% |
| Contract | 4 | 0 | 0% | — |
| GP2 QB (tỷ) | 10.1 | 12.4 | 122% | — |
Insight: activity vượt target (Email 226%) nhưng Call chỉ 54% & CR Lead→QL rớt 14%→6% (chất lượng đầu phễu kém) → Verbal/Contract = 0. Solution: đẩy Call + siết chất lượng lead. Action: SLA call/ngày + qualification gate.
B1 · Hiệu suất BÁN HÀNG theo nhân viên (Q2) + Action
| Member | Lead | QB | QS | VC | Ctr | Action tuần này |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thao Nguyen (top closer) | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | Nhân Global referral, ký MOU; share playbook close |
| Phat Tran | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | Đẩy 2 Verbal→Contract; mentor Bao |
| Duong Luong | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nurture 3 partner key |
| Bao Nguyen | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | CRO review 4 QS treo; push ≥2 QS→VC; pair Phat |
| Phuong Huynh | 36 | 5 | 5 | 1 | 0 | Dừng cào lead; đóng 5 QB hiện có; qualify chặt |
| Đặng Lê Minh Thư | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | Đẩy 3 QS→Verbal; ghi reject-reason |
| Ngoc Nguyen | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | Chốt Vifon→QS; Koasha feedback; Mitsubishi close T6 |
| My Hoài | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | Advance 3 QB→QS |
| Hồ Lê Thanh Thảo | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | Review ICP; qualify lại → ≥3 QB; giảm volume tăng chất |
| Nguyễn Trọng Đại ⊘ OFF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reassign pipeline; backfill BD Leader |
| TOTAL | 144 | 24 | 18 | 8 | 4 | active 9 · off 1 (Đại) |
Insight: chỉ 4/11 rep đóng deal; 2 rep nhiều-QB/lead-0-close (Bao, Phuong) là đòn bẩy BOF; Thảo 30 lead→0 QB (qualification); Đại OFF cần reassign.
B2 · Hiệu suất HOẠT ĐỘNG theo nhân viên (BD + Partnership, QTD)
% cover list = clients có ≥1 Call HOẶC Meeting trong Quý ÷ list phân bổ (LOẠI SMS/Email). Nguồn: BD 2.Master Client Management · PNS 2.Master Partner Input Activities (Actual).
| Member | List | Call | SMS | Meeting | Activity | % cover | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD team | |||||||
| Ngọc | 195 | 69 | 120 | 129 | 23 | 313 | 5% |
| Phương | 324 | 38 | 184 | 145 | 20 | 297 | 9% |
| Thảo | 323 | 34 | 150 | 425 | 8 | 281 | 12% |
| My | 239 | 41 | 78 | 71 | 18 | 208 | 20% |
| Đại ⊘ OFF | 37 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0% |
| Partnership team | |||||||
| Gia Bảo | 220 | 11 | 40 | 15 | 22 | 66 | 1% |
| Minh Thư | 120 | 7 | 61 | 13 | 13 | 81 | 4% |
| Hữu Phát | 56 | 1 | 75 | 21 | 18 | 97 | 2% |
| Global team — Backlog (BL-29) | |||||||
| TOTAL | 1,514 | 204 | 708 | 820 | 124 | 1,349 | ~9% |
Insight: theo định nghĩa chặt (Call/Meeting trong Quý), cover toàn team chỉ ~9% — BD 5–20%, Partnership 1–4%. Hoạt động chủ yếu là SMS/Email; Call & Meeting (touch chốt deal) cực mỏng → đúng lý do BOF nghẽn (Contract 4). Action: SLA Call/Meeting/tuần per rep + mở rộng cover list. PNS: Master "Last Meeting" thưa vs activity log (Meeting 22/13/18) → cần sync (hygiene).
C · Headcount Plan (nguồn: CRO Plan)
Nguồn DUY NHẤT: CRO Plan — 02. Nhân Sự & Org + 07. Risk Register. (Đã loại Org Model / Survey / Company Performance / Reorg.)
| Khối | Plan HC | Vai trò & onboard | Trạng thái / gap |
|---|---|---|---|
| BD | 18 CT + 7 TTS = 25 | Director HCM (D1) · Mgr ×2 HCM + 1 HN (M2) · Sr ×7 (E3) · Exec ×7 (E1) · Global BDD (T8) · TTS ×7 — onboard T6–T8 | BD Leader (Đại) OFF |
| Partnership | 3 CT + 3 TTS = 6 | Mgr PNS Cum Global (M2) · Enterprise PNS (E2) · Agency/Platform PNS (E2) · TTS ×3 | theo plan |
| Marketing | 4 CT + 3 TTS = 7 | MKT Mgr (M2) · Designer (E2) · Content (E2) · IMC (E3) · TTS ×3 | theo plan |
| TỔNG H2 | 40 HC (26 CT + 14 TTS) | Growth Cost/GP2 ~3.2% · GP2 target H2 ~84 tỷ | Risk: scale 45HC/6T = recruitment bottleneck |
Focus: theo CRO Plan, gap cấp bách = BD Leader (Đại) vừa OFF + nguy cơ recruitment bottleneck (scale 45HC/6 tháng, ramp T6–T8). Solution: backfill BD Leader + bám onboard timeline CRO. Action: mở tuyển BD Leader ngay; theo dõi ramp Sr/Exec đợt T7.
SourceDual-funnel BD: BD 4.1 Activities Dashboard (Plan/Actual/CR, QTD). Per-rep bán hàng: PAXY by Owner (Q2). Per-rep hoạt động: BD 4.1 Activities Dashboard + Partnership Q2.2026 (Call/SMS/Email/Meeting). Global = backlog. List/cover: BD 2.Master Client Management + Partnership 2.Master Partner Input Activities (Actual) — % cover = clients có activity ÷ list. HC plan: chỉ CRO Plan (02. Nhân Sự & Org + 07. Risk Register). Off: COO (Đại).
Cần clarifyHC Gap chỉ lấy từ CRO Plan (đã loại nguồn khác). Off-list mới có Đại — còn ai off nữa? · QB actual lệch (BD-sheet 6 · PAXY 25 · POD 16) — chốt định nghĩa · deal Đại reassign cho ai? · activity Global per-rep (backlog) · % cover list cần war-map list
Action Guide — theo từng member
Context: mỗi rep nhận action cụ thể tuần này dựa trên số liệu của chính mình. Implication: closing dồn vào số ít; nhiều rep kẹt BOF; Đại OFF cần reassign. Recommendation: 1 action rõ/người, có coach + target — trích xuất gửi từng PIC.
| Member | Số liệu (Q2) | Chẩn đoán | Action tuần này | Coach / Target |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Trọng Đại ⊘ OFF | 3 lead · 0 QB | BD Leader trống — pipeline mồ côi | Reassign 3 lead + deal của Đại cho active reps; backfill BD Leader | CRO + RevOps |
| Thao Nguyen (top closer) | QB2·VC1·Ctr2 | kênh Global đóng deal tốt nhất | Nhân Global referral, ký thêm MOU; chia sẻ playbook close cho team | Target Global PNS ~15 tỷ/H2 |
| Phat Tran | QB2·VC2·Ctr1 | convert đều, có 2 Verbal | Đẩy 2 Verbal→Contract; mentor BOF cho Bao | Sr BD ~8 tỷ/H2 |
| Bao Nguyen | QB6·QS4·Ctr0 | nhiều QB nhất nhưng 0 close (nghẽn BOF) | CRO review 4 QS đang treo; push ≥2 QS→Verbal; pair với Phat | Coach: Phat / CRO |
| Phuong Huynh | Lead36·QB5·Ctr0 | nhiều lead nhất, 0 close (front-loaded) | Dừng cào lead; focus đóng 5 QB hiện có; qualify chặt | Exec BD ~4 tỷ/H2 |
| Đặng Lê Minh Thư | QB4·QS3·VC0 | kẹt ở Quotation Sent | Đẩy 3 QS→Verbal; ghi reject-reason mỗi deal trượt | Coach: CRO |
| Ngoc Nguyen | QB2 · owns deal lớn | giữ Vifon/Koasha/Mitsubishi | Chốt scope Vifon→QS; theo Koasha feedback; push Mitsubishi close T6 | deal-level ETA W25 |
| My Hoài | Lead18·QB3·VC1 | có pipeline, chưa lên QS | Advance 3 QB→QS tuần này | — |
| Hồ Lê Thanh Thảo | Lead30·QB0 | 30 lead → 0 QB (lead-quality/qualification kém) | Review ICP + qualify lại 30 lead → ≥3 QB; giảm volume, tăng chất | Coach: RevOps (ICP) |
| Duong Luong | Ctr1 (referral) | referral close | Nurture 3 partner key, đẩy referral pipeline | Partnership |
Ưu tiên #1 tuần này: reassign pipeline Đại (OFF) + 2 rep nhiều-QB-0-close (Bao, Phuong) phải có ≥1 deal lên Verbal — bẻ nghẽn BOF (Contract 4/33).
Activity SLA toàn team: cover Call/Meeting chỉ ~9% → đặt tối thiểu Call + Meeting/tuần per rep; rep cover thấp (Ngọc 5%, Partnership 1–4%) mở rộng cover list; rep Call≈0 (Hữu Phát) set lịch Call/Meeting ngay.
Activity SLA toàn team: cover Call/Meeting chỉ ~9% → đặt tối thiểu Call + Meeting/tuần per rep; rep cover thấp (Ngọc 5%, Partnership 1–4%) mở rộng cover list; rep Call≈0 (Hữu Phát) set lịch Call/Meeting ngay.
SourceSố liệu per-rep: PAXY Companies_Information by Owner (Q2 in-scope). Target/role: CRO 02. Nhân Sự & Org. Deal lớn: POD + report W6. Off: COO (Đại).
Cần clarifyDeal của Đại reassign cho ai (Bao/Phuong/Ngoc)? · Coach pairing (Phat→Bao) team OK? · Action này gửi qua đâu (email/Slack) cho từng PIC?
AI Strategy — Recommended Plays
AI đọc funnel + channel + GP2 → đề xuất plays theo McKinsey 7-step (Define → Prioritize → Recommend). Thiết kế để chạy live từ daily raw layer + AI agent — mỗi play kèm Impact × Effort.
1 · Double-down Referral — kênh đóng deal duy nhất
PRIORITY · FOCUS
Impact CAOEffort THẤP Define: Referral đóng 4/4 Contract + dẫn QB (14), trong khi BD 0 & MKT 0 Contract. Recommend: tăng tốc ký MOU partner, mở rộng referral program + ROI tracking, ưu tiên resource pitch cho referral leads. Đo: # MOU ký, Referral Contract.
2 · Bẻ nghẽn BOF của BD (QB 11 → Contract 0)
PRIORITY
Impact CAOEffort TB Define: BD có volume (Lead 91, QB 11) nhưng convert BOF = 0. Recommend: deal coaching + pricing guardrail; CRO align các deal treo (Techcombank); review reject-reason QS→VC. Đo: CR QS→Contract của BD.
3 · Tái định vị Marketing sang demand-gen tạo QB
PRIORITY
Impact TBEffort TB Define: MKT QB = 0 (24 lead, GP2 15.1 tỷ chỉ từ existing). Recommend: tách KPI acquisition vs retention; release Sales Kit, Brief-BE campaign, SLA Lead→QB. Đo: MKT QB Q3.
4 · Concentrate value-verticals: Finance + Healthcare
OPPORTUNITY
Impact TBEffort THẤP Define: Finance 7.7 + Healthcare 6.5 dẫn GP2; Real Estate dẫn volume (12 QB). Recommend: dồn pitch capacity cho Finance/Healthcare; build case-study RE luxury. Đo: GP2 từ 2 ngành mục tiêu.
5 · Org & Headcount — backfill Đại + fill 3 động cơ Growth
PRIORITY
Impact CAOEffort TB Define: BD Leader (Đại) vừa OFF; RevOps/OM/CS&Expansion còn TBD; CRO Plan cần scale 40 HC H2 (onboard T6–T8) → nguy cơ recruitment bottleneck (CRO Risk). Recommend: reassign pipeline Đại + backfill BD Leader ngay; ưu tiên fill RevOps (build-for-handover); bám hiring timeline CRO. Đo: #HC filled vs plan · time-to-onboard. Nguồn HC: chỉ CRO Plan.
6 · Foundation: fix GP2 fill + lock 1 định nghĩa (SSOT)
FOUNDATIONAL
Impact NỀNEffort CAO (CTO) Define: est__gp2 26% rỗng (flat 23%); số QB không thống nhất (reached 25 vs created 16). Recommend: Data Contract → Tech daily raw layer; enforce GP2 fill; chốt canonical metric. Đo: GP2 fill %, forecast accuracy.
SourceTổng hợp từ tab Overview/Funnel/Channels/Verticals (PAXY + POD + HubSpot). Plays do AI suy luận từ data — chưa phải quyết định cuối.
Cần clarifyTeam confirm 5 plays có khớp thực tế? · Play #1 (Referral) — capacity partner có đủ scale không? · Play #5 — CTO timeline cho daily raw layer?
PMAX · RevOps Growth Sales-Funnel Dashboard · v1 INTERIM · CONFIDENTIAL · Số: PAXY export 04/06 + POD 01/06 + HubSpot · Production sẽ chạy live từ Tech daily raw layer + AI agent · Gửi team check 05/06/2026